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  • 中芯国际后撤换确定 最佳财报下的历史阴影

      ,姓名 :中芯国际,年龄:21岁(2000年,台商张汝京创办中芯国际,在上海张江打下第一家工厂的第一根桩),学龄:17年/1年(2004年于香港联合交易所上市,2020年7月于科创板上市 ),门派:芯片制造,江湖诨号:大陆版台积电,独门绝技:国产替代,战略新兴产业,国之重器,近期发动:名将の傲娇出走,英雄等级:A(截至发稿,市值4110.81 亿元),Q3成绩单总评:B(良好)(2020年10月1日-2020年12月31日),英雄介绍,2009年11月,创始人张汝京于中芯国际离职。,在此之前长达六年的时间里,中芯国际深陷于台积电的“技术侵权”指控。,1.75亿美元的和解费,“中芯的所有技术都需供台积电自由检查”的城下之盟,2亿美金的赔款,交出10%的股份。,割地,赔款,丧权辱司。,外战稍缓,内斗便兴。,两年后,时任董事长江上舟去世。,去世后第三天,代表国资意志的大股东大唐电信发起政变,在股东大会上将台湾派系背景的CEO王宁国火速扳倒。,最终,该风波以老将邱慈云的出面接手才暂时平息,但依旧暗流涌动。,后来,随着大洋彼岸的压力剧增,中芯国际由于其行业地位,也被一步步推到了舞台中央。,2016年,台积电曾经的二号人物蒋尚义,举家来到大陆,担任中芯国际董事。,2017年,曾帮助台积电打赢与IBM的“铜制程”之战的梁孟松加盟,担任联席CEO。,带领中芯国际很短时间内攻克了28nm HKPG工艺,并在两年后正式量产14nm FinFET。,“你什么时候回祖国大陆去建一座工厂?”,——张汝京的父亲,近期成就:制裁之风暴眼,解锁方式,2020年10月11日,珠海市委机关报《珠海特区报》发布报道,全球首个基于中芯国际FinFET N+1先进工艺的芯片已成功完成流片和测试,所有IP全自主国产,功能一次测试通过。,外界普遍猜测,“N+1”就是该公司的7nm工艺。,据梁孟松透露,中芯国际N+1工艺和14nm相比,性能提升20%,功耗降低57%,而7nm市场基准性能提升应该是35%,所以该公司的N+1工艺是面向低功耗应用领域的。,福布斯中文网也在今年3月的报道中指出,中芯国际的7nm工艺发展跟台积电路线差不多,7nm节点一共发展三种工艺,分别是低功耗的N7、高性能的N7P、使用EUV工艺的N7+。,同期,中芯国际于港交所发布公告,称美国商务部工业与安全局已根据美国出口管制条例向部分供应商发出信函,确认美国出口管制,大量设备、配件及原材料“断供”。,“撤退吗?”,“当然。”,“后退吗?”,“绝不。”,——《敦刻尔克》,Q4各科得分:,(A优秀,B良好,C中等,D及格,F不及格),营收:B良好,本季度,中芯国际营收66.71亿元,同比增长10.3%,环比下降12.6%。,受益于5G、新能源汽车、物联网等行业趋势的推动,全球半导体产能在过去一年里一直都处于长期紧张的状态。,叠加疫情之下,电子产品的销量又在进一步抬升,以至于晶圆销量和价格都跟着一起水涨船高。,同期发布的年报也表明了这一趋势,2020年全年,中芯国际收入252.50亿元,增长25.4%,创下了历史新高。,利润:A优秀,利润方面,归属上市公司股东的净利润为12.52亿,同比增长93.5%,环比下降26.1%。,全年来看,未经审计的归母净利润为43.32亿元,超出了市面上绝大多数券商的预期,同比增长142%。,毛利率也提高了7.1个百分点,来到了23.6%。,扣除政府项目资金、投资收益等非经常性损益后的净利润为16.97亿元。,一旦审计后数据情况正常,那么在科创板的股票简称也将从“中芯国际-U”变更为“中芯国际”,摘掉上市后一直在亏损的帽子。,“全年公司多项财务指标均创历史新高。”,——中芯国际CFO高永岗,前景预期:C(中等),展望2021年第一季度,中芯国际预计收入环比增长7-9%,毛利率17-19%。,高永岗对此进一步说明:“我们给出的全年预期,是基于运营连续性不受影响这个假定前提。出口许可申请必须根据流程走,需要时间,也有一定的不确定性。”,“不确定性”。,资本市场最不爱听到的就是这四个字。,尤其考虑到当下机构大资金为主的投资环境中,关于中芯国际未来的市场表现,短期内很难抱有良性预期。,事实上,在这份“屡创新高”的财报发出第二天,该股就在资本市场走出了高开低走的格局,截至休盘,分别在A股和港股市场中下跌了4.77%和10.62%。,但在消息面上,断供对中芯国际的短期影响还是相对有限的。,老实说,作为台积电、三星之下的第二梯队,中芯国际的主要业务都是两位大哥手缝中漏出来的零碎单子,以及车载半导体这种成本高、利润薄、产量低的“粗活儿”。,在财报发出后,两位联席CEO也对外表示:“目前晶圆代工行业产能紧张,特别是对成熟制程的需求依然强劲,预计公司成熟产能将持续满载。,为了满足客户需求,公司预计今年资本开支为43亿美元,其中大部分用于成熟工艺的扩产,小部分用于先进工艺,北京新合资项目土建及其它。,产能建设方面,中芯国际计划今年12英寸产线扩产1万片,8英寸产线扩产不少于4.5万片。,在实体清单影响下,公司会考虑加强第一代、第二代FinFET多元平台开发和布建,并拓展平台的可靠性及竞争力。”,你看他说了一大堆,很委婉,但翻译过来其实很简单:“高端的被制裁了,但粗活儿我们还是能拿得下的。”,“往上冲怕是短期够呛了,但守住这块地盘,还是问题不大的。”,不过,资本层面很多时候都是情绪大于基本面的,因此,在这还是要建议各位谨慎抉择。,综述:,冲击是一浪一浪来的。,第一次华为受到管制后,中芯国际也在那波供应商之内。,那时候大伙儿的心态还多少有点侥幸,觉得保住一个算一个。,在对华为停止供货后,中芯国际的客户结构和产能结构也发生了重要变化,导致其先进制程的营收大幅下滑:28/14nm工艺的营收占比从去年Q3的14.6%下滑到如今的5%。,有人说那现在不正好么,中芯国际被摁了,干脆你俩关起门来玩得了,咱内循环么。,但半导体这个行业,整个产业链是高度分散的,设备,原材料,晶片、光电子器件、封装、测试、切割、焊接、探针台、扩散炉、抛光垫……,这不是一个华为一个中芯国际就能做到的事。,单兵突进已经做得够多了。,全行业的各位,都得争气。,这无疑需要时间。,而对手要的,也只是拖住我们的时间。,“伟大滋生嫉妒,嫉妒滋生怨毒,怨毒滋生谎言。”,——伏地魔,申请创业报道,分享创业好点子。点击此处,共同探讨创业新机遇!,作者: a5_a000ff4b64    /   
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